Bạn Trai Tôi Là Hồ Ly 2 - Tale of the Nine Tailed 1938, một vụ án bí ẩn chưa có lời giải đã đưa Lee Yeon trở về năm 1938, đó cũng là thời điểm anh gặp gỡ Ryu Hong Joo - nguồi từng là thần hộ mệnh của con người ở ngon núi phía tây, hiện tại trở thành chủ của một nhà hàng cao cấp. Đồng thời Lee Yeon cũng gặp lại em trai mình là Lee Rang. Anh phải đấu tranh chống lại Cheon Moo Young để bảo vệ người yêu và tìm cách trở về hiện tại.